中国人寿保险股份有限公司上海市分公司银行保险理财经理管理办法（试行版）第一章总则第一条为践行中国人寿特色寿险发展道路，促进中国人寿保险股份有限公司上海市分公司（以下简称“本公司”）银行保险业务持续、健康、稳定发展，健全银行保险销售组织，全面提升银行保险服务品质，打造一支高素质、高绩效的银行保险理财经理队伍，明确其合同义务、委托报酬及考核办法，建立有效的激励考核机制和管理体系，特制订《中国人寿保险股份有限公司上海市分公司银行保险理财经理管理办法》（以下简称“本《办法》”）。第二条本《办法》所称“银行保险理财经理”是指符合本公司银行保险理财经理从业资格条件，在本公司授权范围内为银行保险客户提供延伸服务，并进行市场培育、维护与新业务开拓的销售和销售管理人员。银行保险理财---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---经理包含销售系列的理财经理（以下简称“理财经理”）和管理系列的理财经理（以下简称“理财经理主管”）。理财经理是指专门从事银行保险客户资源关系维护与服务、客户资源再开发的销售人员。理财经理主管是指主要负责所辖银行保险理财经理团队（以下简称“团队”）的销售指标达成、队伍建设、成员日常培训与管理、银行保险客户关系维护与服务等工作的团队负责人。其中理财经理团队是指从事银行保险相关销售工作，拥有2个及以上有效人力的理财经理（含主管），并承担一定业务指标的基本销售单位。本《办法》所称“银行保险客户资源”属于公司资源，归公司统一管理，由经营单位银行保险部根据业务发展需要进行统一分配。第三条本《办法》所称“职级”是指理财经理和理财经理主管达到公司规定的委托代理标准时所对应的级别。---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---所称“合同义务”是指银行保险理财经理或理财经理主管达到一定级别所应履行的义务。本办法中相关用语简称如下：“合同义务”简称为“义务”，“职级评估和认定”简称为“考核”，“职级提升”简称为“晋升”，“职级下降”简称为“降级”。第四条各支公司应从业务发展的实际情况出发，分析当地的经济、市场状况，根据成本效益原则和银行保险客户资源合理确定理财经理队伍数量，在确保队伍品质和成本可控的前提下,稳步扩大队伍。---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---第二章管理架构第五条本架构为纯业务管理架构，各支公司设立负责银行保险业务管理工作的银行保险部，负责银行保险业务推动、渠道建设、人员管理和辅导训练等工作，并接受分公司银行保险部的指导与监督。---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---分公司银行保险部市区银行保险部直属团队理财经理理财经理郊区支公司银行保险部理财经理理财经理理财经理主管理财经理主管第三章人员管理第六条招募（一）理财经理和理财经理主管的招募工作由各专营单位实施，报分公司银行保险部备案。各专营单位应根据当地业务发展需求制定招募计划，队伍规模应与当地市场状况、管理水平相适应。（二）理财经理可从现有银保渠道客户经理队伍、人才市场等渠道中选拔具有一定寿险营销和管理经验的人员也可通过其他渠道招募人员，通过面试、笔试后择优录用理财经理签订代理制合同，遵照代理制合同相关政策、流程要求执行。（三）理财经理主管原则上应从高级及以上职级的优秀理财经理中产生，也可以按规定直接任命或通过竞聘的方式产生。理财经理主管签订劳务派遣合同，遵照分公司人力资源部相关政策、流程要求执行。（四）亲属回避要求拟签约人员所在的本级公司范围内的在职人员不存在夫妻关系、直系血亲关系（包括祖父母、外祖父母、父母子女、孙子女、外孙子女）、抚养关系（包括养父母、养子女、继父母、继子女）、三代以内旁系血亲关系及近姻亲关系（包括兄弟姐妹、堂兄弟姐妹、表兄弟姐妹、叔、---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---伯、姑、舅、姨、侄子女、甥子女以及他们的配偶；配偶的父母、配偶的兄弟姐妹；子女的配...