中融-牡丹万象城信托贷款集合资金信托计划推介说明书一、产品要素类型房地产信托投资目标向菏泽中盛房地产开发有限公司发放信托贷款，用于菏泽牡丹万象城项目的开发建设。受托人中融国际信托有限公司保管人招商银行股份有限公司信托规模28000万元推介期自2012年10月8日（含该日）至2012年10月31日（含该日）受托人有权根据推介情况对上述推介期进行调整。信托期限2年认购起点100万起，按10万的整数倍递增年化预期收益率100万≤认购金额<300万元，年化预期收益率为9.5%/年300万≤认购金额<1000万元，年化预期收益率为10%/年1000万≤认购金额<2亿元，年化预期收益率为10.5%/年2亿元≤认购金额，年化预期收益率为12%/年收益分配方式成立满一年时分配第一年信托收益，终止后一次性分配本金及剩余收益。风险控制措施1、牡丹万象城项目215,046平方米土地使用权抵押。2、牡丹万象城项目二期在建工程抵押。3、菏泽交通集团有限公司为贷款人的还款义务承担无限连带责任。菏泽市人民政府国有资产监督管理委员会为菏泽交通集团的前述保证责任出具批复文件。4、受托人派驻监管人员常驻项目公司，监督牡丹万象城项目的开发、建设及销售等工作，保障投资人利益。二、产品优势牡丹万象城项目为菏泽交通集团与菏泽天华实业有限公司合作开发（二者分别为菏泽市最大的国有企业和最大的民营企业），属强强联合之作，将有力保障项目的顺利开发建设和销售，保障信托贷款的顺利偿还。菏泽交通集团为本项目的保证人，是山东省政府确认的大型交通运输企业，全国道路客运、货运一级企业，是集运、工、商、贸于一体的国有综合性企业集团，下属43个全资子（分）公司和3家合营企业，总资产近30亿元，有足够的偿债能力和担保能力。菏泽天华实业有限公司为菏泽唯一一家具有一级资质的开发商，拥有多年房地产项目开发经验，先后成功开发了金都华庭、菏泽交通家园、润通苑、天华领秀城、中国牡丹商贸城一期、二期、花都商埠二期、铝材市场、小商品城等一批住宅小区和商城。牡丹万象城位于菏泽市中华路以南，与菏泽汽车西站仅一路之隔，交通十分便利。中华路为城市主干道之一，项目周边菏泽市委市政府、公检法等政府机关林立，银行、医院、学校、超市、公园和体育场等配套设施齐全，交通便利，销售前景看好。三、一流的公司品牌1987年6月30日，中融国际信托有限公司的前身——哈尔滨信托投资公司成立。2002年，经过中国银监会批准，公司进行了重新登记，中融国际信托有限公司由此诞生，作为跨越越资本市场、货币市场和产业市场的金融企业，中融信托开始面向社会提供一站式、多元化、全方位的金融服务。20余年时间，中融信托始终致力于提升综合资产管理能力，在货币市场、资本市场、金融衍生产品、房地产投资、风险投资等领域积累了丰富经验。近年在银信合作、私募股权投资、证券投资、房地产投资、基础设施投资等业务取得迅猛发展。2002年起至今公司共发行2000余支信托计划，连续10年未发生兑付风险，存续的信托项目运行正常；截至2010年末，涉及信用风险的资产总额为95790万元，其中正常类资产是95790万元，不良资产为零。2008年，中融信托成功抑制了金融危机和市场动荡的影响，实现了持续、健康、稳定的发展。在激烈的市场竞争环境下，2009年中融受托管理资产规模依然实现了近100%的大幅增长。在2009年结束的信托项目均达到了预期收益率，为投资人带来了丰厚回报，累计实现收益41亿元。2010年，集合类信托项目优先级受益人的年化收益近10%，远高于同期存款实际利率。截至2011年底，中融信托管理资产规模近1800亿元，位居同行业前列。2011年新增各类业务合同收入超过40亿元，创造了良好的经济效益和社会效益。免责声明：本推介材料仅作推介之用，不构成对客户的要约及收益的保障，各项条款最终以信托文件为准。中融国际信托有限公司二О一二年十月