转型升级科学发展———中国氯碱工业的战略抉择李军（中国氯碱工业协会理事长）：TQ114文献标识码：A：1009－1785(2014)01-0001-03Structuraltransformationupgradingandscientificdevelopment———StrategicchoiceofchinesechloralkaliindustryLIJun(ChinaChlor-AlkaliIndustryAssociation,TIan激n300192,China)经过了八十多年的发展，中国已成为氯碱工业当之无愧的全球氯碱第一生产大国。但在逐渐发展壮大的过程中，产能增长过快、产品结构不合理、产业集中度偏低等一系列内生性问题制约着行业的健康发展。当前，中国氯碱行业正在处于关键的历史转型和变革时期，如何实现行业的转型升级，科学发展，已成为关系到行业命运的重要战略抉择。1中国氯碱工业的现状和困境1.1产能规模庞大，过剩矛盾已经显现中国是氯碱生产第一大国。根据最新统计数据显示，截至2013年底，国内烧碱产能达到3850万t/a，聚氯乙烯装置能力达到2476万t/a，占到全球氯碱装置能力的超过40%以上。从2008年到2013年国内烧碱、聚氯乙烯产能增长和开工情况可以看出，中国烧碱、聚氯乙烯产能持续快速增长，装置利用效率则在低位徘徊。据中国氯碱工业协会统计数据显示，自2008年开始，国内烧碱、聚氯乙烯的产能基本保持了年均10%左右的产能增速；至2012年开始，增速略有放缓，但由于前期积累的庞大产能基数，烧碱、聚氯乙烯的供应已处于过剩阶段。与庞大产能规模相对的则是持续偏低的装置开工率。近几年，烧碱产品的年均开工率徘徊在70%---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---450075%72%72%74%80%68%69%400060%62%70%350056%51%55%56%60%300050%250040%2000150030%100020%50010%00%2008年2009年2010年2011年2012年2013年烧碱产能PVC产能烧碱开工率PVC开工率左右，聚氯乙烯的平均开工率仅为50%~60%。一大批闲置产能的存在和因装置利用率偏低导致的运营成本增加，直接造成行业盈利能力下降和社会资源的浪费。目前，由于产能过剩问题导致的竞争环境恶化、行业效益滑坡已成为国内氯碱行业面临的首要问题之一。2008年-2013年烧碱、聚氯乙烯产能、开工率对比图见图1。图12008年-2013年烧碱、聚氯乙烯产能、开工率对比图1.2聚氯乙烯产销地分布不平衡近年来，广大中西部地区依托本地资源优势，大力发展以电石法聚氯乙烯为核心的“煤－电－PVC”一体化大型循环经济项目，PVC产能向中西部地区集中也成为近几年中国聚氯乙烯工业发展的显著特点。至2013年底，西北五省、西南三省加上内蒙[作者简介]李军（1959年—），男，硕士研究生，高级经济师。现任上海华谊集团公司副总裁，上海氯碱化工股份有限公司董事长、中国氯碱工业协会理事长、《中国氯碱》编委会主任。曾在《中国氯碱》等期刊发表多篇论文。---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---2中国氯碱2014年第1期古地区聚氯乙烯的产能就已达到1219万t/a，占到目前国内聚氯乙烯总产能的近一半。但另一方面，由于聚氯乙烯的下游行业主要集中在华东、华南地区。聚氯乙烯产品的主要生产地和消费地的不平衡使得大量产品需要远距离运输。PVC产能和消费分布对比见表1。表1PVC产能和消费分布对比产能占比消费占比西部49%16%中部34%25%东部17%59%1.3行业盈利能力继续下降进入2013年以后，由于行业产能供大于求的问题日益突出，烧碱、聚氯乙烯产品的价格全年基本保持在低位运行，行业盈利能力下降，半数企业处于亏损局面。2013年氯碱行业经营状况统计表见表2。表22013年氯碱行业经营状况统计表利润总额（亿元）亏损企业数亏损面2013年1~11月-6.57亿元35家50%2013年1~9月-8.03亿元38家54%2013年1~6月-7.50亿元37家53%2013年1~3月-3.33亿元40家57%根据中国氯碱工业协会对全国70家重点氯碱生产企业经营状况的统计数据进行的综合分析来看，截至2013年11月，70家生产企业利润总额为-6.57亿元。其中，亏损企业数为35家，亏损面达到50%。虽然从全年不同时期的对比数据来看，至年底有企业出现扭亏，亏损企业数量有所减少，但氯碱行业整体亏损的局面没有得到根本性缓解。可以说，目前中国氯碱行业已进入盈利能力较...