证券代码：601933证券简称：永辉超市公告编号：临-2014-27永辉超市股份有限第二届董事会第二十一次会议决议公告本及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。永辉超市股份有限（下称“”）第二届董事会第二十一次（临时）会议于2014年8月11日以现场结合通讯方式在总部黎明会议室召开。应出席的董事人数9人，实际出席会议的董事人数9人。会议由张轩松先生主持，董事会秘书张经仪先生及全体监事均列席本次会议。会议的通知、召开符合《法》及其他相关规定。经全体出席董事审议和表决，会议审议并通过如下决议：一、关于符合非公开发行A股股票条件的议案根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国法》和《上市证券发行管理办法》、《上市非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规的规定，经自查确认符合非公开发行A股股票的条件要求。(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)二、关于2014年非公开发行A股股票方案的议案经逐项表决，董事会通过2014年非公开发行A股股票方案，具体如下：1、发行股票的种类和面值本次向特定对象非公开发行的股票为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1元。(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)2、发行方式本次发行采用非公开发行的方式，在中国证监会[微博]核准后六个月内按认购协议的条款向TheDairyFarmCompany，Limited（“牛奶有限”）发行股票。(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)3、发行及定价原则（1）定价基准日---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---本次非公开发行董事会决议公告日，即2014年8月12日；（2）发行本次非公开发行股票为7.00元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%，即6.50元/股（注：定价基准日前20个交易日股票交易均价＝定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，应对发行进行除权除息处理。(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)4、发行数量及认购方式本次非公开发行股票的数量为813，100，468股，发行数量占本次发行完成后股本总数的19.99%。若股票在定价基准日至发行日期间有送股、资本公积转增股本等除权事项的，应对本次非公开发行的股票数量进行相应地除权调整，以确保发行数量占本次发行完成后股本总数的19.99%。TheDairyFarmCompany，Limited（“牛奶有限”，一家根据香港法律成立的有限责任，其地址位于香港鲗鱼涌英皇道979号太古坊德宏大厦5楼）认购股份的价款总额为5，691，703，276元（“认购总价”)，将以人民币支付。若股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，牛奶有限认购股份的价款总额应根据除权调整后的非公开发行股份数量与除权除息调整后的发行进行相应地调整。(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)5、发行对象本次非公开发行的对象为牛奶有限，依据《外国投资者对上市战略投资管理办法》的规定，牛奶有限作为的境外战略投资者以现金方式认购本次非公开发行的全部股份。(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)6、锁定期安排根据《上市证券发行管理办法》、《外国投资者对上市战略投资管理办法》和中国证监会、上海证券交易所[微博]等监管部门的相关规定，牛奶有限认购的本次发行的股票，自股票发行结束之日起36个月内不得转让。(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)7、上市地点---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---在锁定期满后，本次非公开发行的股票将在上海证券交易所[微博]上市交易。(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)8、募集资金用途本次非公开发行股票募集资金总额（含发行费用）不超过5，691，703，276元，扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于补充流动资金。具体用途按认购协议条款进行。(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)9、滚存利润安排本次非公开发行前的滚存利润由发...