2011年中国LED产业发展趋势2011-03-16：新世纪LED网这是一个怀春的季节，更是一个需要盘算、计划、准备播种的季节。2011年发力重点在哪里？哪些产品能赚钱?LED政策导向在哪里？何时出手最好?……正所谓，天时地利人和，赚钱也得讲求宏观政策与行业环境。我们一起来拨开浓雾，让LED行业的春天来得更早一些。LED补贴政策最积极：中西省会城市刚开年就有消息传来，号称“中国光谷”的武汉东湖新技术开发区，在获批成为第二波政策指导下的半导体照明产业基地后，计划2011年将LED产业规模在4年内扩至50亿元人民币，并培植产值超过上亿人民币的LED企业集团。据悉，武汉东湖新技术开发区在今年下半年，借由大型赛事盛会驱动照明内需市场，并计划在3年内安装3.6万盏LED灯具，主要涵盖LED路灯、停车场等市政照明灯具，其中路灯每年达4,000盏。在此政策之下，武汉LED企业如华灿光电、迪源光电等企业将受惠。据拓璞产业研究所所长张光平分析，继沿海城市后，中西部省会级城市成为最积极启动LED政策补助的区域。他预估，随着LED补贴政策往中西部省会级城市移动，政策面覆盖广，推动力度大，中部地区成长快速，未来也将逐渐形成LED产业聚落。目前，LED上游外延产业是中国大陆各地发展LED的重点之一，武汉也祭出大手笔补贴MOCVD设备的投资。“重赏之下，必有勇夫”，只是“以投资换市场”造成LED产业难逃地方保护主义的阴霾;而为获得MOCVD补贴不顾企业自身实际情况盲目扩产的更是大有企业在。中西部城市在发展LED产业中，如何规避这些问题，则需要政府决策力了。LED产业最具潜力增长点：照明虽然LEDTV是2010年LED应用成长最迅速的产品之一，但2011年许多厂商及投资者开始着重于LED照明领域的发展。有行业人士分析，这主要是因为LED照明供应链较LEDTV开放，而且毛利率相对较高。来自泰信基金管理有限公司的研究认为，2011年LED在液晶电视领域的渗透率增速将有所放缓，照明或称为新的产业增长点。据泰信基金管理有限公司研究显示，基于旺盛的市场需求，2010年LED芯片及其上游材料、设备呈现供应短缺状况。整个产业链大举扩产的同时，LED产业进入景气阶段。随着上游芯片扩产设备陆续投入使用，预计2011年仅中国大陆芯片产能就将高达2000亿只以上，较2010年的600亿只增长逾两倍。泰信基金预计，2011年LED在液晶电视领域的渗透率增速将有所放缓，照明则有望成为其新的高速增长点。鉴于LED下游需求尤其是在照明领域的渗透仍需过程，2011年芯片出现产能过剩将是“大概率事件”。不过泰信基金认为，这种阶段性的产能过剩对于LED在照明领域的渗透和普及是有益的。因为目前困扰LED灯具普及的最大问题还是成本和价格，上游芯片产能过剩会带来下游LED灯具整体价格的下降，从而推动后者需求量的上升。与上游芯片的投资逻辑不同，LED芯片价格下降带来的需求扩张将有利于中下游的封装测试和应用环节。基于上述判断，泰信基金相对看好2011年LED封装及应用子行业的表现。LED行业最主流的词：整合2010年年底～2011年年初企业投资LED产业情况一览表这两年，在LED产业内，使用频率最高的词莫过于整合。LED产业渐入佳境，进入景气阶段，除原LED照明大厂仍具有主流地位外，原TFTLCD企业也跨足照明领域，一些外行业投资者也积极切入LED领域，如中材集团、澳洋顺昌等，而原先专门生产LEDChip或封装等企业，也多向下游LED照明产品进行整合。许多企业都认为，垂直整合具有一定的战略意义。据Bridgelux行销副总裁JasonPosselt指出，目前许多LED厂商都在寻找降低LED成本的方式，而上、中、下游的垂直整合将是最具战略目的的作法。这种垂直整合体系，能达到成本优势和经济规模的效益，使LED厂商能够透过竞争性的价格，为灯具与照明器材制造厂商开发高品质的LED光源，并将这些解决方案渗透到范围更广泛的各个终端市场上。有行业人士指出：“LED行业开始崭露头角，不少投资者争相切入进来进行投资，产业显示出过热倾向。投资者也大多先是以粗放式发展挤占市场空间，逼着别的竞争者要么被吞并要么自己退出，再集中力量搞好产品的升级。这样导致的结果就是，一开始大家都能赚到钱，但到了一定程度时，竞争者开始削价销售，就难免会...