风电板块大爆发节能风电被低估刘超然9月16日，國家进展改革委发布《完善能源消费强度和总量双操纵度方案》，《方案》中提出：完善指标设置及分降落实机制，合理设置国家和地方能耗双控指标，优化能耗双控指标分降落实。同时，激励地方增加可再生能源消费。在能耗双控严格的背景下，以新能源消纳换能耗指标的方式，将大幅刺激绿色电力的需求，随着这一政策的发布，隔天9月17日开盘，电力板块大涨。节能风电（601016.SH）、福能股份（600483.SH）等封住涨停，电气风电板块大涨，金雷股份（300433.SZ）、泰胜风能（300129.SZ）、运达股份（300722.SZ）、天顺风能（002531.SZ）等也都大幅跟涨。市值近千亿元的华能国际（600011.SH）盘中一度冲击涨停，成交突破10亿，较此前交易日明显放量。值得关注的是，华能国际今年7月底低迷仅3.77元/股，在9月上旬就涨至7.77元/股邻近，一个多月就实现了股价翻倍。其实政策对电力板块的关注和利好并非一时，9月10日，国家能源局就表示：“接下来将在‘三北地区着力提升外送和就地消纳才能，优化风电基地化、模范化开发;在中东南地区重点推进风电就地就近开发，更加在宏大农村实施‘千乡万村驭风筹划”的开展，分散式风电的进展可以开启风电行业的成长空间，国内风电产业将明显受益。风电大热政策催化下，在光伏板块之后，风电极有可能成为下一个受到市场青睐的热门板块。从节能风电的成交量来看，公司其实早在今年7月底的时候就展现了交易量的放大，到8月底展现了其次波放量，而在政策利好的刺激下，完全开启了上涨空间，可见聪明机构和资金的前瞻性。为何是风电？首先，风电板块相对于光伏板块涨幅明显滞后，今年5月初有机构统计比较了光伏板块和风电板块：2022年光伏新工程投资超过4000亿元，光伏板块上升公司总市值在5月突破2万亿。而在今年初，光伏总市值才刚突破1万亿。换言之，半年内，中国光伏上市企业的总市值翻了一倍;反观风电板块，当时中国风电上市企业的总市值不到5000亿。可见光伏由于前期高预期被资金炒作的处境严重，赛道处于拥堵状态。其次，当前宏观环境下，国外的货币超发，借助MSCI、富时罗素被动基金和QFII等通道进入国内市场，国内居民的资产由储蓄到资本市场的投资、包括楼市低迷导致的炒房资金涌入、量化交易盛行，这也是连续40多个交易日均超万亿的成交量，资金明显得不到得志，面对过高的估值资金属性不同的处境下，聪明资金转而投向估值低，而且同属于新能源板块的细分风电。但有一点不成否认的是，风电确实没有光伏成长规律强，由于从终端应用场景来看，光伏更加广阔，而风能受到地域、天气条件的影响因素分外大，这也是为何风电总体装机容量比光伏要小好多，以当前能源进展条件，风、光二选一的处境下，光伏以巨大的进展潜力吸引资本蜂拥而至节能风电成长规律浅析8月26日，节能风电公告了2021半年报的业绩，公司2021上半年实现营业收入17.95亿元，同比增长32.38%;归属于上市公司股东的净利润为5.87亿元，同比增长58.09%，增长虽然不如锂矿企业的成倍增长，但作为国内唯一以风电为主的运营商来讲，半年报已经足够优秀。节能风电的主营业务为风力发电的工程开发、创办及运营。主要生产模式是依靠风力发电机组，将风能转化为电能;然后通过场内集电线路、变电设备，将电能输送到电网上。截至2021年6月30日，公司在建工程装机容量合计为193.5万千瓦，可预见的筹建工程装机容量合计达201.8万千瓦，可见公司还是拥有较强的可持续进展才能。公司所处行业赛道当属最热板块，在“碳中和”“碳达峰”的大环境下，国家最终要解决的还是清洁能源发电逐步替代传统化石能源发电，以改善国家整体能源布局的目的，鲜明，在全球核能技术进展有限的处境下，光伏与风电是阶段性或者未来长期最好的发电潜力军。当前市场储能和特高压作为中游无非都是为光伏与风电服务的。前期，光伏已被市场关注很久，储能板块也上涨了几波，特高压在特变电工的领涨下也已经处在阶段性的高位。近期风电板块的上涨也不难揣测，国家政策仅仅是推动资本市场的催化剂，核心规律还是风电板块中好多核心标的目前PE不高且业绩增长可观，而且从行业看，还有确定的成...