德勤：汽车电子行业趋势与展望（上）德勤中国汽车行业服务组2013年10月摘要2010年以来全球汽车市场呈现多极化发展态势：美国走出经济危机，市场逐渐复苏；欧洲深陷债务危机，面临产能过剩的问题；各主要新兴市场在分别经历爆发式增长的一、二年后成长趋于稳定，因此汽车行业正在经历全球范围内的产能重新布局，以匹配市场的增长点。同时，汽车厂商也在通过完善汽车本身来不断挖掘新的增长点，这一方面是缘于遵守标准日益严格的强制性法规的需求，另一方面也是得益于技术的发展，尤其是汽车电子技术的飞跃。在汽车轻量小型化、智能化和电动化趋势的推动下，汽车电子的整体市场规模增长迅速。零部件厂商专业化程度提高，在部分细分市场发挥着比整车厂更重要的技术创新引领者的作用，交叉技术渗透到汽车行业也使得跨行业竞争凸现。在行业自身特性变化以及外部经济环境的双重作用下，市场集中度进一步提高。汽车电子细分市场中，安全驾驶辅助、车联网和电动能源代表着最前沿的突破性技术，孕育着巨大的增长空间，同时对汽车产业链也将产生深远的影响。•安全驾驶辅助系统(ADAS)-传感技术和信号处理算法的提升为ADAS市场的快速发展奠定了基础，随着安全标准和消费者对安全需求的提高，ADAS市场将成为增速最快的细分市场-自动驾驶的技术门槛高，为以谷歌为代表的高科技公司进入汽车行业提供契机-无人驾驶汽车的发展可能会带动汽车的高效共享，提高汽车的使用率，并极大降低交通事故，这对整车厂、零配件厂商、汽车金融、保险业都将产生颠覆性的影响•车联网-受移动互联网推动，车联网革新迅速，普及率进一步提升-车联网集成多种功能、整合多方资源，车联网企业不同的角色定位需要匹配不同的成功要素•电动能源-各国政府的刺激政策是促进电动车研发和产业化进程的一个重要推动力-使用成本、电池、充电基础设施是电动车普及的制约因素-电动汽车的产业链将有更多的新型企业参与，传统的零部件厂商的影响将削弱1.产业环境与政策概览1.1产业环境概述全球汽车市场在过去几年中经历了跌宕起伏，呈现多极化发展状态，但总体上汽车行业重心正在从传统生产国家向新兴市场转移，新兴市场的销量占比逐年上升（图1），消费者在新经济形势下的理性选择巩固了低能耗、低排放的经济性车型的主流市场地位。1.1.1传统汽车市场相对低迷，经历转型与转移2012年美国汽车业迎来回暖复苏，汽车销量同比增13%（图2），为2008年以来的最大增幅。之前压抑的需求释放，加上股票市场以及房地产市场的持续回暖，消费者信心得到了较大提升，2013年美国汽车销量将持续上升，但同比增长将回落到3%持续的高油价使消费者更关注车辆油耗性能，厂商也把轻量化、小型化的理念融入到产品设计中，采用新的结构和材料，搭载小型发动机，降低整车重量，达到节能减排的效果。欧洲汽车业则依旧深陷寒冬，面临经济低迷和Normal07.8磅02falsefalsefalseMicrosoftInternetExplorer4产能过剩的问题。2012年欧盟境内汽车销量较上年下降8.2％，创下自1995年以来的最低纪录，2013年同类型汽车的销量下降幅度将在2-3%。今后几年欧洲市场仍然比较困难，因此一些整车厂调整策略，未来几年在欧洲市场将着重研发和技术进步，顺应欧洲经济低迷、节能环保要求严格的形势，开发更加经济、低能耗、低排放的车型。为了应对欧洲汽车市场的低迷，整车厂纷纷把目光转向具有巨大潜力的Normal07.8磅02falsefalsefalseMicrosoftInternetExplorer4新兴市场。1.1.2新兴市场持续增长，产能扩张具不确定性新兴市场人多车少，意味着巨大的潜力，经济增长促进汽车进一步普及化，2012年中国、Normal07.8磅02falsefalsefalseMicrosoftInternetExplorer4巴西、印度和俄罗斯的汽车销量都保持持续增长。全球主要厂商纷纷加大在新兴市场国家的投资力度，更新产品线，满足不同消费者的需求，但这蕴含着风险，交通拥堵、大气环境恶化、石油供应安全性问题等因素对汽车消费Normal07.8磅02falsefalsefalseMicrosoftInternetExplorer4的限制作用已经显现，可能会使新产能的扩张超过预期中的汽车销量增长、进而引发价格竞争，而这正发生在汽车厂商需要大量投资于新技术之时。1.2...