目录目录.................................................................................................................................................................1前言.............................................................................................................................................................2第一章资本市场形象定位建议.........................................................................................................................4第二章推介要素.........................................................................................................................................6第三章推介中需要着重引导的要素...............................................................................................................8第四章可利用的市场环境因素.........................................................................................................................9第五章推介方案.....................................................................................................................................10第一部分阶段划分...................................................................................................................................10第二部分推介方案建议.................................................................................................................................12第三部分危机的防范与化解...........................................................................................................................17附件1：公司投资者关系（IR）网页设置建议..............................................................................................19附件2：瑞贝卡反向路演简要安排..................................................................................................................22前言任何一个股票市场的发展基石都是为投资人寻求优质的投资品种，为那些拥有良好发展前景的公司提供融资的平台。在这个资源充沛，配置相对合理的舞台上，是多么渴望和呼唤具有潜在价值的公司脱颖而出。当前的中国股市正经历着内忧外患，“诚信”危机、制度危机使投资人举步为艰，融资、投资两大基础功能被“圈钱”、“破发”、“包销”所困，正在丧生其应有的作用。监管层为扭转股市的盛世危局，重塑广大投资者的信心，相继出台了一系列振兴股市的措施，从年初的纲领性文件《国九条》到最近的《若干规定》无一不透露出监管层希望上市公司注重投资者关系，通过有效的投资者关系工作恢复证券市场的诚信，恢复投资人的信心。监管层在用一种倒逼的手段将本应是上市公司与生俱来的需求外在化和制度化。对上市公司而言，恰当地处理好投资者关系已经不是想不想做、要不要做的事情，而是必须做、必须做好的战略性工作。我们可以看看这样的事实，对于再融资，无论是配股、可转债还是增发《若干规定》中都明确要求“经全体股东大会表决通过，并经参加表决的社会公众股股东所持表决权的半数以上通过，方可实施或提出申请”、“上市公司应积极采取措施，提高社会公众股股东参加股东大会的比例。鼓励上市公司在召开股东大会时，除现场会议外，向股东提供网络形式的投票平台。”社会公众股股东表决制度虽然是在股权分置情形下试行的一项过渡性措施，我们也暂不评判其的正误、优劣，但它尤其对企业的再融资计划的成败有着决定性的影响。君不见福田汽车增发方案第一次股东大会折戟而归、大众交通暂时放弃提交可转债方案等等。即便是过了这道坎，似乎也不能相安无事，刚刚增发出来的山鹰纸业上市即跌破增发价、80％的发行可转债公司在为完成转股苦苦寻觅。一方面是再融资的成本越来越高，另一方面是对于发行人、投行的操作难度越来越高，几乎是难以凭一己之力就可...