[国研专稿]近期财产险市场监管动态与行业发展前景国研网金融研究部发布时间:2010-11-12摘要：本文分析了我国财产保险业基本现状、存在的主要问题及近期的监管措施，分析了当前财产保险业盈利能力改善的原因，认为加强监管在短期内对保险公司的经营业绩可能有利有弊，但长期来看会增强财险产品对投保人的吸引力和保单利润率，促进财险公司盈利能力的提升。关键字：财产保险，现状，监管，盈利一、财产保险行业发展现状（一）保费收入总额2009年我国财产保险保费收入达到2993亿元，2010年前三季度为3062亿元，同比增长31.33%，按此增速全年保费收入可达3930亿元。在世界非寿险市场，美国非寿险保费收入最高，2009年其非寿险保费收入为6474亿美元，占全球份额的37.32%，德国市场份额为7.3%位列第二。2009年我国非寿险保费收入折合538.72亿美元，占全球市场3.11%，位列第九。由于1987年以来全球非寿险保费收入增速长期低于5%，因此我国财险收入规模占全球市场比重不断上升，但相对于较高的人口总量和经济规模，目前我国非寿险保险密度和保险深度仍然较低。尽管我国财产保险发展速度较快，占世界市场的份额不断上升，但在国内保险市场的份额从80年代以来却大幅下降。在80年代国内恢复保险业务后，财产保险占据国内保险市场收入的绝大部分份额，1990年非寿险保费收入占全行业保费收入比重达到80%左右，但随着寿险业强劲增长，非寿险比重逐渐下降，2009年以来汽车销量的增长使财产保险公司保费收入增速回升，非寿险占全国保费收入比重也仅为33%。2009年全球保业保费收入中非寿险约占42.66%，但这一比例在不同地区有较大差异，例如2009年中东和中亚地区非寿险远高于寿险，非寿险比重达到76.02%，在北美非寿险比重为56.72%，欧洲为40.80%，亚洲为25.99%。2009年我国非寿险占保险业保费收入比重为33%，虽然远低于寿险比重，但比亚洲地区平均水平仍高出7个百分点。2004年我国非寿险比重为34%，近几年来总体变化幅度不大，预计未来寿险业和非寿险业仍将保持比较接近的保费收入增速。图1：财产保险保费收入及增速（亿元）---本文于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---数据：保监会，国研网整理图2：全球和各地区保险业2009年保费收入中寿险、非寿险业务收入比重数据：SwissRe，Sigmavolumes2/2010，国研网整理（二）险种结构企业财产保险曾经是财产保险市场规模最大的险种，但随着汽车保有量增长，上世纪80年代后期车险成为财产保险公司第一大险种。截至2009年，机动车辆保险已占财产保险公司保费收入的72%，比2000年上升了11个百分点。尽管2009年比重创新高有经济刺激计划引起汽车销量上升的短期因素，今后汽车销量下降可能引起车险保费收入增速放缓，但短期内车险在财产保险市场的地位仍难以动摇。图3：财产保险公司保费收入结构（%）---本文于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---数据：保监会，国研网整理与其他国家相比，车险在我国财产保险中的比重也较高。不考虑意外险和健康险，2009年我国车险占财产保险业务保费收入74.96%，而1996-2007年在欧盟这一比例为46%-50%。从盈利能力来看，车险承保利润率其实很低，由于产品同质性高，市场竞争激烈，2008年、2009年车险承保业务均为亏损，并导致全险种承保业务亏损，因而车险经营中的不规范行为也是保监会整治财险业的重点。表1：中国财险各险种承保利润率（%）20082009H20092010H机动车辆险-3.5-6.3-1.52.2企业财产险-24.4-0.6-25.514.3责任险-0.4-2.4-2.31.7意外伤害及健康险-16.1-7.9-8.40.1货运险17.832.714.210.7其他险种12.410.16.14.9全险种-3.3-3.5-2.23.3资料：公司财报，国研网整理（三）行业集中度中国人保、中国平安、中国太保一直是财产保险市场份额最大的三家公司，但市场份额最高的中国人保比重有所下降，太保和平安则有所上升，而且平安财险保费收入已在2009年超过太保。总体来看由于人保份额降幅趋缓而平安、太保份额上升，前三大公司份额总和有所回升。2010年前三季度，人保、平安、太保保费收入占行业66.28%，比2008年的低点63.86%上升2.42个百分点，行业集中度...