第一回---东汉末年，朝政颓废，宦官擅权，人心思乱。张角发动黄巾起义，进犯幽州。幽州太守刘焉，出榜招贤，涿郡刘备、张飞与河东解良人关羽志同道合，三人于桃园中结为异姓兄弟，不求同生，但求同死，同去刘焉处投军，并首立战功，杀败叛军，救出董卓。三人因出身寒微而被董卓轻视，张飞欲杀之。第二回---因受董卓轻视，刘备等三人引军投奔朱儁jun帐下，破张宝邪术，又破黄巾余党。朝廷授刘备中山府安喜县尉，治理有方，百姓臣服。一日，督邮到了县里，索贿不得，百般刁难刘备，张飞怒鞭督邮，刘备弃职投奔代州刘恢。朝中宦官专权，国舅何进欲谋诛之，但优柔寡断，不听忠言，而事不成。第三回---何进不听曹操劝告，发诏天下，进京讨伐阉贼。董卓早有野心，得诏大喜，即刻进京，意图图谋不轨。合金不听曹操袁绍之言，贸然进宫，被张让杀死。曹操袁绍进宫，杀死了逆贼宦官，而张让、殷珪劫持少帝。闵贡杀段珪，迎少帝还都，路上遇到董卓，一起返回京师。董卓借此擅权，想要废帝而立陈留王，众臣苦谏，丁原义子吕布攻击董卓，董卓爱惜他的武艺，李肃用利益诱惑吕布，吕布杀了丁原，投靠董卓。第四回---董卓得到了吕布，想要杀袁绍，袁绍一怒之下去了冀州。九月，少帝被废，陈留王被立，称为献帝。少帝作了一首怨诗，董卓让李儒鸩zhen杀（相传一种鸟的羽毛制成的毒酒）他，从此夜宿龙床，奸淫宫女，杀害无辜百姓。校尉伍孚刺杀董卓而遇害，曹操拿着王允的宝刀行刺董卓，没有成功，骑马逃走，被中牟县令陈宫捉住，陈宫弃官和他一起逃走。曹操因为多疑杀了伯奢一家，陈宫认为他也是狠毒之人，离开了他独自逃走。第五回---曹操到了陈留，广招天下英雄，各镇的诸侯起兵响应。大家拥护袁绍为盟主，率领各路诸侯的兵马讨伐董卓。公孙瓒推荐了刘、关、张。吕布部将华雄勇冠三军，连续杀了几员大将，关羽出斩华雄，曹操抚慰他，袁术轻视他。八路诸侯战吕布失败，刘关张三英战吕布，吕布败逃到虎牢关上。第六回---李儒劝董卓迁都长安，李催、郭汜驱赶百万洛阳人民迁往新的都城，路上死者不计其数。董卓杀害洛阳有钱的人家，掘皇帝的陵墓，掠夺无数金银珠宝，临行前纵火焚烧洛阳宫殿和民居。孙坚飞奔洛阳救火，在井中得到了传国玉玺，离开了袁绍回到了江东。曹操率兵追杀董卓，被吕布打败，性命几乎不保。曹操离去，公孙瓒带着刘关张也离开了袁绍，袁绍自己回到了关东。第七回---袁绍与公孙瓒在磐河开战，公孙瓒失败，被赵云救了。赵云因为袁绍没有忠君救民之心，离开他投奔了公孙瓒，然而公孙瓒也是胸无大志之人，不重用赵云。刘备前来帮助公孙瓒，见到了赵云，二人互相敬重，不忍心分离。袁术向袁绍借马、向刘表借粮都没有成功，便要孙坚与刘表开战。刘表初战失败，后来用了蒯良的计谋，在砚山用矢石打死孙坚。第八回---董卓专权，在长安整天沉溺于声色犬马之中，肆意杀害无辜百姓。司徒王允和家妓貂蝉暗中设了连环妙计，想要借助吕布杀死董卓。王允首先邀请吕布到家中喝酒，把貂蝉许给他；后来又邀请董卓到家里，把貂蝉送给董卓当侍妾，吕布大怒。一天，吕布沉董卓和献帝交谈的时候，在相府后园凤仪亭与貂蝉私会，董卓赶到了那里，大为恼火，用戟丢掷吕布，吕布慌忙逃走。第九回---李儒劝董卓把貂蝉赐给吕布，收买他的心。貂蝉哭着不从，董卓最终没有听从李儒，和貂蝉去了堳坞。王允和吕布商议除掉董卓，派遣李肃假传天子的诏命，命令董卓返回长安，要禅位给董卓。董卓高兴的回去了，被吕布杀了。蔡邕yong为了报答董卓的知遇之恩，哭着祭奠董卓，王允将他下狱缢死。李催等四人率兵攻打长安，打败吕布，杀了王允，想要杀了献帝共谋大事。第十回李催、郭汜要挟献帝，得到了官爵，三次改葬董卓。马腾、韩遂领兵讨伐李催、郭汜，各自都有胜负。然而黄巾余党又死灰复燃，朱儁想要招揽曹操讨伐黄巾。曹操在兖州招贤纳士、广招人马，他的势力日益增大。曹操派人迎接父亲，徐州刺史陶谦热情的接待了他，并派遣部将张闿护送。可是张闿本来是黄巾的降将，并不忠诚，看见曹家财物甚多，便杀了他的一家，夺了他的货财。曹操为父报仇，率兵讨伐陶谦。第十一回孔融被黄巾余党攻击，派同乡太史慈前往平原请刘...