2011年中国机顶盒白皮书作者：格兰研究前言2011年是“十二五”的开局之年，亦是三网融合试点阶段的第二年，技术融合、业务融合、市场融合、终端融合正在推动产业融合在方方面面展开，云计算、物联网、移动互联网等新一代信息技术亦在推动智慧生活逐渐走进寻常百姓家庭，在产业融合和新一代信息技术的驱动下，数字电视产业结构升级和业态创新速度加快，机顶盒产品作为数字家庭的承载终端，市场孕育着巨大的成长空间和发展机遇。据格兰研究对国内30余家主流机顶盒企业及近500家主流运营商采访后得出的综合数据显示：2011年中国制造的机顶盒总出货量持续平缓增长态势，2011年前三季度，我国有线数字电视机顶盒总出货量达到2234.8万台，相比2010年同期同比增长4.24%。预计2011年底，我国有线机顶盒市场保有量将达到1.12亿台。在市场竞争方面，机顶盒厂商均稳步前进，一线机顶盒厂商依旧保持领先优势，创维、长虹、银河、同洲、九洲、九联等企业继续领跑市场。浪潮、博尚、帕诺迪等企业发展势头强劲，成为行业有力竞争者。图12008年底-2011年底，我国有线电视用户和数字电视用户发展示意图37.35%26.82%47.14%56.31%020004000600080001000012000140001600018000200002008200920102011,9月-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%有线电视用户（万户）有线数字电视用户（万户）有线数字化程度（%）Source：GuidelineResearch,Oct.2011单位：万户图22011年Q1-Q3，我国有线数字电视用户发展示意图0200040006000800010000120002011,Q12011,Q22011,Q3Source：GuidelineResearch,Oct.20112011年，我国有线数字化稳步推进，格兰研究调查显示，截止到2011年9月底，我国333个地级市中已有222个地级市完成或基本完成有线数字化的整体转换工作，占我国339个地级市的66.67%。我国尚未启动整体转换的地级市仅有34个，主要集中在河南、四川两省。整体转换的重点逐渐向县级及广大农村地区转移，机顶盒市场分布范围将进一步扩大。图32008年底-2011年底，我国有线机顶盒市场保有量对比示意图02000400060008000100001200014000160002008200920102011ESource：GuidelineResearch,Oct.20112011年机顶盒市场亮点和特征高清双向机顶盒引导潮流2011年，我国有线高清机顶盒进入市场发展期，高清机顶盒在高清二次整转和直接高清整转的促进下，市场发展速度加快。1）高清二次整转：在北京、深圳、江苏、广西、重庆等主流有线运营商的带领下，已完成标清整转的有线运营商纷纷启动“高清二次整转”；2）直接高清整转：在济南、金华等直接采用高清机顶盒整转的影响下，包括聊城在内的更多城市均直接采用高清双向机顶盒进行有线数字电视整体转换工作。据格兰研究单位：万台单位：万户调查显示，截止到2011年9月底，我国有线高清机顶盒出货量达到598.8万台，相比2010年底，增长幅度高达99.20%。图42009年底-2011年9月底，我国有线高清机顶盒发展情况示意图598.80100200300400500600700200920102011,9月Source：GuidelineResearch,Oct.2011图52011年1-9月，我国有线高标清机顶盒市场出货情况示意图标清86.66%高清13.34%Source：GuidelineResearch,Oct.2011单位：万台图6截止到2011年9月底，我国有线高标清出货比例示意图Source：GuidelineResearch,Oct.2011由图可知：2011年，我国有线高清机顶盒出货比例显著提升。2011年1-9月，我国有线高清机顶盒出货比例占总出货比例的13.34%，而自高清机顶盒有出货以来截止到2011年9月底，我国高清数字电视机顶盒保有量累计到达598.8万台，占有线机顶盒总保有量的5.08%。据格兰研究调查显示，国内有线市场上，高清机顶盒产品主要有创维、同洲、长虹、九洲、银河、博尚、浪潮、天柏、杭摩、海信等品牌。图7高清有线机顶盒厂商累计市场保有量（截止到9月底，2011）示意图Source：GuidelineResearch,Oct.2011高清机顶盒市场属于极高寡占型。在高清机顶盒市场份额方面，创维以36.57%的市场占有率继续领跑市场，其次是长虹、同洲、银河三家，高清机顶盒市场占有率分别为9.69%、9.69%、9.19%，前四大机顶盒品牌有线高清机顶盒累计市场占有率达到65.13%。博尚、浪潮、九洲、杭摩、内特、佳彩等高清机...