百萬人民中国大陆LED产业扩张趋势与台商因应策略资讯类别：ITIS评析产业领域：电了零组件作者：林原庆出版日期:2011/03/292010年中国大陆LED产业在中央与地方政府的政策扶持下快速扩张，不仅柴体产值呈现大幅提升，更加带动厂商积极扩大产业链上下游布局，使得亚洲既有的LED厂商备感威胁。中国大陆已成为我国LED纟fl件产业为最主要的出口市场，随着大陆政府启动LEDm白给率提升计划，我国LED产业的出海口势必将血临大陆厂商LI益激烈的替代竞争。我国厂商如何进行策略布局以强化下游竞争能力，成为我国LED产业近期重要的观察焦点。一、中国大陆LED产业扩张趋势对我国产业之冲击由于中国大陆LED产业在封装制程起步较早，相对于磊晶/晶粒制穆而言发展较为成熟,与国外厂商技术落差也较不明显，再加上人力成木低廉，使得LED中低阶封装成为以往中国大陆LED产业结构中最主要的部分。中国大陆白2003年起，开始推动LED产业发展，提出「国家半导体照明丁•稈计划」以及十一五「半导体照明产业化技术开发」专项计划，协助产业规模与技术水准的提升。此外更于2009年发布「十城力盏」计划，带动其国内LED产值与市场规模快速成长。中国大陆LED产业产值如下图一-所示。图一中国大陆LED产业产值50000400003000020000100000200820092010(e)2011(f)2012(f)2013(f)資料來源：中國國家半導矗照明工程聯盟：工硏院IEK(2OH/O3)在中国大陆厂商积极投入下，预期中国大陆LED产业产值将于耒来三年内加速扩张，至2013年将超越400亿人民帀，不但使得LED组件的其它业洲生产国家备感威胁，更使市场陷入供过于求的沉重疑虑。除了产值规模提升Z外，中国政府亦积极扶植LED厂商朝向上中游的磊晶与晶粒制程进行垂岚布局。以扬州政府在2009年提出的MOCVD设备高额补助为例，不仅成功带动当地厂商的投入，更引发我国LED磊晶厂商前往当地设厂的热潮，促使中国大陆MOCVD机台安装量呈现惊人成长。下图二为中国大陆MOCVD累积机台数与成长率。图二中国大陆MOCVD累积机台数2008200920102011(f)資料來獗；rmiEKqoii^)中国大陆MOCVD累积机台数于2009年仅为128台，2010年大幅扩增至330台以上，以目前备厂商的设备下单量预估，至2011年将更高达800台以上，超越台湾现有的MOCVD机台规模。且中国大陆厂商的机台皆为2吋42片以上的新款机台，与台湾I口型机种相较，产能并距会更加扩大。虽然MOCVD设备从安装、量产、到良率水平的提升，皆需要专业技术人员一段时间的投入调隸，使得中国大陆磊晶产能于短时间内开出有限；但是不可避免的是，未来数年内中国大陆厂商必然自低阶晶粒市场开始，逐步向中高阶晶粒市场拓展，我国LED产业将面临中国大陆厂商低价倾销的严峻挑战。二、我国LED厂商策略布局分析我国LED产业高度仰赖出口,于2010年902亿的总产值中,出口金额即高达808亿,且出口地区集中度高，以亚洲为主要市场。下图三为2010年我国LED产业主要出口地区。日才8%南韓16%中國大陸39%杳港25%图三2010年我国LED产业主要出口地区資料來源：工硏院EEK(2011/03)如上图所示，中国大陆为我国LED产业最主要的出口市场，占总岀口额比例高达39%,若加计香港则比例更攀升至64%。且中国大陆因为磊晶/晶粒的自给率低落，以往皆从我国大量进口LED晶粒再进行封装，因此中国大陆成为我国LED磊晶产业近年重要的出海口。然而，£12010年起，中国政府订定以提升晶粒自给率为产业发展目标，加上当地厂商大幅扩张磊晶产能的趋势发展下，对我国LED磊晶厂商形成了沉重的市场竞争压力。我国LED产业在2010年前，主要朝向专业分工的产业型态发展，除了为掌握原料供应稳定而进行小规模的策略性投资Z外，厂商大多专注于白有技术研发与产能规模提升，以水平整合的方式进行合作与购并。然而，在面对前述中国大陆厂商大举扩产威胁下，我国LED磊晶厂商纷纷自2010年起加速启动了朝向下游应川端布局的垂直性柴合策略。近年我国LED磊晶厂商产业链布局概况如下图四所示。图四我国LED磊晶厂商产业链布局概况企聚本対或誘投貫策18片伴資料來探：工硏院DEK(>01103)我国LED产业已朝向集团化趋势发展，以领导厂商Z特性可分为以下两类，备白采取不同的乖直性整合策略：(-)具备磊晶技术优势...