郑汴路营业部营销客户经理管理考核细则一．总则为加强营销团队规范化管理，提高营销客户经理的专业素质和营销技能，促进队伍可持续发展，依据公司《员工手册》、《客户经理B类员工管理办法》等相关管理制度，特制订本管理细则。本细则适用于营销部全体营销客户经理、营销团队长和营销部负责人。解释权归营业部所有。二．营销客户经理日常管理细则1.营销客户经理应严格遵守行业规则和公司、营业部的各项规章制度；具有良好的职业道德，服从营业部和领导的安排，不做违背公司、营业部利益与形象的事情，不说有损员工团结和团队建设的话语，不利用职业之便谋取私利。违反规定扣50-100分，情节严重者上报公司给予降级或除名。如出现违规开发客户、代客理财等严重违规情况或监管部门出具有关监管函，给予除名同时解除劳动合同。2.保持良好的精神面貌，工作期间穿司服上岗，做到工装干净整洁、皮鞋洁亮，男士禁留长发和胡须，女士应清妆淡粉，严禁披头散发。违反规定每项扣10分。3.严格遵守营业部上、下班和例会时间，每周一早上8:00为公司营销周评时间，下午4:30为营销部营销例会时间，总结当周开发客户情况，分析存在问题，布置本周工作计划；周二下午4:00学习公司相关制度文件、业务知识和营销事例。特殊情况不能参加会议者应提前半小时说明正当理由，未获得营销部负责人同意不参加会议者扣5分。营销客户经理要积极参加营业部和营销部组织的各项营销活动，无正当理由不参加活动者扣10分。4.制行首问负责制，接待客户要宾礼有度使用礼貌用语，严禁在任何场合和时间与客户发生争吵，对客户的问题营销客户经理能解决的要及时、耐心回答和处理，不能回答和处理的应引领客户到相关负责客户经理或营销部负责人处解决。在接待客户过程中态度不积极或推诿者，经查属实扣5-10元，遭到客户投按情节严重处理，当月扣30分，在工作过程中受到客户书面表扬奖20分。5.值班人员在值班期间不得无故离岗、脱岗，无理由离岗超过十分钟按脱岗处理，发现一次扣5分。如因个人或工作原因当日不能值班，应提前报告部营销部负责人，并自行做好调换工作，无故不到岗者，按旷工处理，扣10分。6.营销客户经理应及时与所开发和管理客户保持沟通，客户资产在10万以下者应每季至少保持一次联系，10万-30万应每月应最低保持一次联系，30万以上者应及时进行跟踪最少保持两次沟通。该工作营销部将不定期进行督促抽查，每次在抽查中未达到要求者，责任营销客户经理扣5-10分。7.营销客户经理按照要求规范填写工作日志，每月的第一周营销部抽检本部营销客户经理的上月工作日志填写情况，内容填写不完整者扣3-5分。8.营销客户经理每周应以电子版方式，书写一篇本周股评报告和荐股两只发至团队长信箱，营销部负责人负责抽查和监督，月末统计每少一篇扣3分。推荐个股超出大盘涨幅10%，在当月评比中，第一名奖5分，第二名奖3分（第一名1人，第二名3人）。9.营销客户经理每季要书写一篇你在本季营销工作过程中的心得体会、和在营业部大家庭中的认知和感受，也可以诗歌、散文等多种形式抒发情怀，无故不写者扣10分。10.营销客户经理在公司及以上刊物发表文章登载者奖30分；在公司各项活动中为营业部取得荣誉者奖50分；在年度工作评比中，评为营业部优秀员工奖励50分；为营业部和营销部工作提出合理化建议，被采纳并取得良好收益者奖20-50分；在各项工作中具有特殊贡献的营销客户经理，营业部上报公司进行职务晋升和物质奖励。11.办公场所应保持卫生整洁，值班人员每日负责营销办公区域的卫生清理。办公桌面不得放置与工作无关的物品，办公电脑严禁登陆非法网站，工作期间禁止浏览与工作无关的网页，当事人违反规定每发现一次罚款5-10分。三.营销客户经理（B类）业务指标量化考核细则（一）（B类）客户经理的职责：负责公司和营业部下发金融产品的销售和新客户的开发（二）考核周期及内容：依据《客户经理B类员工管理办法》规定，（B类）客户经理每月作为一个周期进行考核，其中：日常管理考核占30%，业务绩效考核占70%。（见表一）考核内容管理考核100分（占权重30%）业务绩效考核100分（占权重70%）项目分值各项管理得分开发及流s...