从双循环视角看十四五的光伏产业

从双循环视角看“十四五”的光伏产业可再生能源——实现双循环,保障能源安全1.1、能源安全:实现我国双循环的重要一环从改革开放以来,中国经济社会发生了翻天覆地的变化。当前,我国面对的内、外部形势日益复杂严峻,今年的新冠疫情更加速了这种趋势。2020年5月14日的中央政治局会议,为应对当前局势,首次提出了“两个循环”的概念,即内循环和外循环,其中重点强调保障粮食安全、能源安全、国防安全和供应链安全等;这也是至少未来10-20年,我国经济发展的大趋势。内循环需要解决的重要问题之一便是能源保障;中国在光伏领域实力突出可在外循环中发挥重要作用。一方面,2019年我国一次能源消费结构中,煤炭、石油和天然气分别占比58%、19%、8%,其中石油和天然气的对外依存度分别为71%和43%;一旦国际局势进一步恶化,能源保障或将出现一定的不确定性,因此内循环需要重点解决的问题便是能源保障;另一方面,我国的非化石能源在“十三五”亦取得了突飞猛进的发展,在一次能源消费结构占比达到了15%,同时,在例如光伏四大制造环节成本、技术及规模化方面在全球也具备突出的实力,可有效对能源保障提供支持,也可以在外循环中发挥重要作用。我们认为,能源战略和能源安全在“十四五”规划中具有重要位置。1.2、发展的博弈:中国碳减排2030与2060全球气候变暖是一项需要长周期研究的课题;虽然,人类活动是其中重要因素之一,很多国家也为削弱气候变化的长期负面影响作出了改变与承诺,但不可否认的是:科学和政治多重因素的交织才是应对全球气候变暖的各项协定和全球各国博弈的主旋律。我国于2001年加入WTO后,受益于经济全球化,最终实现了“中国制造”走向全球,温室气体排放量也随之快速上升,其中的重要环节——电力、工业部门贡献较多;但单一从绝对量上进行讨论也有失偏颇,实际上温室气体的排放量与经济体的发展规模与顺序、资源禀赋、全球供应链位置、技术能力情况等因素相关。全球各国为了应对气候变暖带来的严重影响,于1992年5月通过了《联合国气候变化框架公约》(UNFCCC),一般性地确立了温室气体减排的目标;1997年通过了《京都议定书》,这是第一部具有法律约束力的全球性质的气候治理文件。2015年,《联合国气候变化框架》缔约方第二十一次大会在巴黎圆满闭幕,会议期间与会的近200缔约方一致同意通过《巴黎协定》,为全球应对气候变化威胁确立了总体的目标:“把全球平均气温升幅控制在工业化前水平以上低于2℃以内,并努力将气温升幅限制在工业化前水平以上1.5℃以内”。各国纷纷制定各自的“国家自主贡献”减排目标,通过没有法律约束力的条文要求参与各国制定并保持各自的减排目标,以更加积极的态度来应对气候变化问题,并做出了针对性的行动安排。2020年9月22日,中国领导人在第七十五届联合国大会一般性辩论上的讲话中,首次向全世界郑重宣布,“中国将提高国家自主贡献力度,采取更加有力的政策和措施,二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和。”我们认为,这种承诺不仅仅是一种大国担当,更是通过碳减排政策倒逼产业升级,提升中国在国际供应链位置;提高中国软实力和国际事务中的话语权,同时有助于实现“绿水青山”和可持续发展。在这个过程中,能源向清洁化转型、工业体系升级或低端环节外迁将是重要的政策举措。1.3、可再生能源:“十四五”将迎来更大发展结合当前经济发展环境及政策趋势,能源安全、清洁化转型将是“十四五”我国重要的能源战略,可再生能源也将在“十四五”迎来更大发展。2019年,我国非化石能源占一次能源消费总量比重为15.3%,我们以2025年达到20%为核心假设进行测算,得出相应结论:(1)2021-2025E光伏+风电年发电量的平均增速为14.9%;(2)2021-2025E光伏累计装机CAGR为18.9%(年均新增装机67.4GW),累计装机将至581GW;风电累计装机CAGR为9.2%(年均新增装机为27GW),累计装机将至378GW。此前,CPIA等第三方机构预测光伏在“十四五”年均新增装机约为50GW,期间累计装机达到250GW,风电在“十四五”年均新增装机约为20GW,期间累计装机达到100GW。我们的预测比此前市场预期水平整体高30%左...

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