第七十回猛张飞智取瓦口隘老黄忠计夺天荡山巴山张飞以饮酒诱张合劫寨，大败之。合奔瓦口隘。张飞再次打败张合，与魏延领兵夺瓦口关，张合败回南郑。曹洪令取葭萌关。孔明派黄忠，严颜往葭萌关打败张合，黄忠、严颜使计得天荡山，张合等奔定军山。●第七十一回占对山黄忠逸待劳据汉水赵云寡胜众操亲出征，至蓝田，看望蔡邕女蔡琰，试杨修才。黄忠从法正步步为营、“反客为主”之计，打败驻守定军山的夏侯渊，俘夏侯尚。黄忠在法正帮助下，先夺得定军山西一山头，以逸待劳，杀了夏侯渊，夺了定军山。黄忠烧操粮草，被围，赵云救出，据汉水打败操追兵。玄德，孔明赞子龙一身都是胆。操命徐晃从斜谷小路取汉水，王平往助。●第七十二回诸葛亮智取汉中曹阿瞒兵退斜谷徐晃不听王平意见，被黄忠，赵云打败，王平降玄德。操被刘备打败，回到南郑，魏延、张飞已得南郑，操走阳平关。亮以疑兵胜操。操亲领兵战，备兵大败曹兵，操弃阳平关而逃至斜谷界口，进退两难，杀了杨修，次日出兵大败回京兆。●第七十三回玄德进位汉中王云长攻拔襄阳郡诸葛引法正等人欲尊玄德为帝，玄德不从。孔明建议暂为汉中王，玄德应允，筑坛于沔阳时位汉中王。操派满宠为使，说权攻荆州。关公大败曹仁，得襄阳，至樊城。●第七十四回庞令明抬榇决死战关云长放水淹七军操令于禁解樊城之危，庞德为先锋。庞德造一榇，抬赴樊城，与妻子生死离别，以表破关公之决心。关公与庞德战百余回不分胜负，庞德一箭射中关公左臂，于禁恐其成，鸣金收兵。于禁兵屯罾口川，关公放襄江水淹七军，于禁投降，庞德被擒不降而死。关公被曹仁兵放箭射中右臂。●第七十五回关云长刮骨疗毒吕子明白衣渡江关公不顾箭伤，只要取樊城。华佗为关公刮骨疗毒，公全无惧色。操连东吴，夹攻关公。孙权拜吕蒙为大都督，夜袭荆州。孙权放于禁归。傅士仁、糜芳投降孙权。●第七十六回徐公明大战沔水关云长败走麦城徐晃大败关平、廖化、关公。关公攻打荆州。荆州土人皆无战心，关公败走麦城，廖化向上庸守将刘封，孟达求救而不得。诸葛谨往说关公报降，公不降。●第七十七回玉泉山关公显圣洛阳城曹操感神公欲弃麦城投西川，路遇伏兵，被潘璋部将马忠所获，孙权斩关公、关平。权送关公首级与操，操厚葬关公于洛阳南门，赠为荆王。备闻关公败亡，昏绝于地。●第七十八回治风疾神医身死传遗命奸雄数终刘备要为关公报仇，孔明劝阻，教他按兵不动，且与关公发丧，待吴、魏不和，乘时而伐曹病，华佗欲为手术，曹操疑其为关公报仇，下于狱中而死。孙权与操书，劝其“早正大位”，操不上当，封孙权宫爵，令拒备。操死，立其子曹丕为继。●第七十九回兄逼废帝篡炎刘汉王正位续大统献帝在华歆、曹洪、曹休等威逼下让帝位于曹丕，国号大魏，丕自许昌幸洛阳。孔明设计使刘备为帝。备欲起倾国之兵伐吴，赵云谏曰不可。●第八十一回急兄仇张飞遭害雪弟恨先主兴兵刘备不听赵云、秦宓、孔明之劝发兵七十五万伐吴。张飞鞭挞末将范疆、张达，范、张割张飞首级献东吴。先主出征，吴班为先锋，关兴，张苞护驾。孙权使诸葛谨说刘备与东吴和好共讨曹丕。●第八十二回孙权降魏受九锡先主征吴赏六军诸葛谨劝刘备罢征而不得，回江南。孙权差中大夫赵咨见魏帝丕，丕欲坐观虎斗，封孙权为吴王，加九锡。刘备大败吴兵，从巫峡建平起，直接彝陵界口，七百余里结连四十余寨。●第八十三回战虎亭先主得仇人夺江口书生得大将黄忠私自出战斩吴将史迹，后中埋伏中箭回营身亡。先主大战虎亭。关兴斩潘璋首级而归，糜芳、傅士仁来降被剐。孙权求和不得，筑支拜陆逊为大都督，逊令诸将坚守勿战。先主求战不得，移寨于山林树木间避暑。●第八十四回陆逊营烧七百里孔明巧布八阵图周泰等请战，陆逊以前面山路有伏兵不让出击，三日后，伏兵不得其便果出。陆逊等其兵疲意困，后发制人；吴主领兵应，曹丕派兵袭东吴。孔明命马良速叫刘备改屯诸营，但已为时晚矣。陆逊先使淳于丹探险明蜀兵虚实，夜里借东南风放火，刘备败走，被赵云救入白帝城。陆逊追备，误入八阵图之死门，诸葛亮岳父黄承彦引其出生门。陆逊惧魏裘吴，不敢深入西川。●第八十五回刘先主遗诏托孤儿诸葛亮安居平五路魏主出三路兵伐吴...