主承销商关于本期债券偿债能力的专项意见证券股份有限公司（以下简称“证券”作为年有限责任公司公司债券（以下简称本期债券”的主承销商，接受有限责任公司（以下简称发行人”公司”的委托，在截至目前所做的尽职调查的基础上，出具本期债券偿债能力分析报告。一、本期债券基本情况（一）发行人：有限责任公司。（二）债券名称：年有限责任公司公司债券（简称“债”。（三）发行总额：人民币亿元。（四）债券期限与利率：本期债券为7年期固定利率债券，票面年利率为上海银行间同业拆放利率（ShanghaiInterbankOfferedRate以下简称“Shibor）”基准利率加上基本利差确定，Shibor基准利率为发行公告日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（wwShibor.org）上公布的一年期Shibo（（1Y）利率的算术平均数，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入。本期债券的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果，由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致确定，并报国家有关主管部门备案，在本期债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。（五）还本付息方式：本期债券每年付息一次，自债券发行后第3年起，分5年等额偿还债券本金，即后5年每年偿还债券本金的20%,后5年利息随本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---（六）发行价格：本期债券面值100元，平价发行，以1000元为一个认购单位，认购金额必须是1000元的整数倍且不少于1000元。（七）发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员设置的发行网点向在中央国债登记公司开户的中华人民共和国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行。（八）发行对象：本期债券通过承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）。（九）发行期限：本期债券的发行期限为5个工作日，自发行首日起至年月日止。（十）认购与托管：通过承销团成员设置的发行网点公开发行的债券在中央国债登记结算有限责任公司登记托管；通过上海证券交易所公开发行的债券由中国证券登记公司上海分公司托管。（十一）承销方式：承销团余额包销。（十二）信用等级：经资信评估有限公司综合评定，本期债券信用等级为AA+，发行人主体长期信用等级为AA。（十三）增信安排：本期债券由有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。二、发行人基本情况分析（一）发行人概况发行人成立于年月，是依照《公司法》设立的有限责任公司，股东为，持股比例为100%。截至年月日，公司经审计的合并资产总额为万元，合---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---并负债总额为元，合并所有者权益合计为元，资产负债率为%。截至年月日，公司未经审计的合并资产总额为万元，合并负债总额为元，合并所有者权益合计为元，资产负债率为%。年度，公司实现合并营业总收入元，合并利润总额万元，合并净利润元。年-月，公司实现合并营业总收入元，合并利润总额万元，合并净利润万元。（二）发行人主营业务情况（略）（三）发行人财务状况根据发行人-年的审计报告以及年-月的财务报表，发行人主要财务数据和指标如下：发行人-年月末资产负债表主要数据单位：万元项目年月末年末年末年末资产总计其中：流动资产负债合计其中：流动负债所有者权益合计---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---发行人-年月利润表主要数据单位：万元项目年-月年度年度年度营业总收入利润总额净利润发行人-年月现金流量表主要数据单位：万元项目年-月年度年度年度经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额现金及现金等价物净增加额发行人-年月主要财务指标项目年-月/月末年度/末年度/末年度/末流动比率（倍）速动比率（倍）EB...