中国银行业的发展现状研究：基于上市银行的分析随着上市银行交出三季度“答卷”，银行业的情况真的不容乐观了。数据显示，16家境内上市银行的净利润增长率已放缓至2.1%，而去年同期这一数字为9.7%。与之相应的则是不良资产率的快速提升，这两个指标的一降一升，被认为是银行业入冬的信号。同时，网上有文字称，2015年内已有近40位银行高管出走，而基层员工也出现“排队”离职现象。有人将银行高管离职和2015年银行惨淡的前三季度成绩单联系起来，似乎更让人体会到银行业严冬的阵阵寒意。其实，在经历了十多年快速发展的黄金阶段之后，在中国经济进入经济增速放缓和结构转型之后，银行业冬天的到来在人们的意料之中。早在前两年，银行股票估值一直较低，而且从2014年中国信达、2015年前不久中国华融这两家不良资产处置公司在港发行上市受到追捧之事也反映了投资者对中国银行业的悲观预期。资产质量继续恶化不良资产上升和资产质量恶化的问题早在2013年就开始了，从沿海到内地逐渐蔓延。2015年前三季度的情况更加严重。根据中国银监会公布的数据表明，2015年我国商业银行的经营已经承受了巨大压力，不良贷款率和不良贷款绝对额均出现了明显上升，商业银行整体的拨备覆盖率大幅降低，风险抵补能力有所减弱。截至2015年第三季度，我国商业银行按贷款五级分类的不良贷款余额达11864亿元，比年初增加3438.4亿元，增幅达到40.80%，不良贷款余额连续第四年上升，且增加额、增幅持续扩大；不良贷款率达1.59%，在连续三年保持基本稳定后较2014年同比上升了0.39个百分点。也许从上市银行的角度，我们能看得更清楚一些。目前，在境内上市的银行共有16家（其中部分还在香港与境内同时上市），仅在香港上市的中小银行五家（重庆农商银行、重庆银行、徽商银行、哈尔滨银行和盛京银行）。上市银行结构中，基本上有五家大型银行、八家全国性股份制商业银行、六家城市商业银行和一家农村商业银行，后两者可以合称为区域性中小银行。由于上市银行占有中国商业银行的主要资产，因此，他们的情况基本上代表了中国银行业的整体情况。可以这样说，如果他们表现较好，全国银行业不一定好；但他们情况不好，其他银行就好不到哪里去，可能会更差。从已披露三季度报的16家境内上市银行和两家香港上市银行（重庆农商行和重庆银行）的情况来看，除宁波银行的不良率略有下降并在0.88%外，其他银行的不良率都呈上升趋势。当然上市银行的1.33%的平均不良率仍然优于整体水平的1.59%。从单个银行来说，除了农行超过2%，招行和兴业分别超过1.5%之外，其他银行都在1.5%以下，南京银行、宁波银行、北京银行、重庆农商行以及重庆银行的四家城商行和农商行的不良率仍在1%以下。---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---鉴于不良率指标有较大的操控性，观察贷款五级分类的结构可能更有意义。由于季度报告中没有披露更详细的这方面信息，我们以半年报为例说明。虽然关注类贷款不属于不良贷款，但有朝不良贷款转变的趋势和可能，关注类贷款的增长确实值得关注。除了北京银行关注贷款的增长是下降的（-13%），其他都有不同程度的增长。不良率上升的同时，反映风险抵补能力的拨备覆盖水平的下降也是一个不好的趋势，不过仍然远在安全区域内。好在中国商业银行总体保持着较高的拨备水平，否则，遇到当前经济形势恶化和不良资产上升的情形，就会大大影响银行的盈利水平和长期发展能力。从全国商业银行来看，2013年9月底的拨备覆盖率为190.79%，仍高于150%的监管要求。拨备覆盖率的下降与不良率的上升是相伴而行的，曾经大部分银行拨备覆盖率在200%以上的情形开始变化，有11家银行的拨备水平下降到200%以下，其中，工行、农行等开始接近监管标准。此外，银行也普遍增加了资产损失的计提。其中，光大银行与去年同期相比增加了144%,南京银行和平安银行分别达到103和105%，而招商银行也接近100%。在三季度报中，对此的解释基本一致，即宏观经济下行后不良贷款增加，并出于对行业和企业前景的审慎预期，加大了贷款损失准备的计提。这既是对现有不良贷款增加的现实需要，也是对未来风险持续...